刘胜老师《企业并购重组与合作实务》

《企业并购重组与合作实务》课程大纲

模块一：企业的并购重组之路：并购与重组突破发展瓶颈：企业并购重组之道并购重组是什么？为什么？并购重组什么？怎么进行并购重组？

1. 中国经济的前世今生：计划经济的坚硬遗产+市场经济的商业乱世

2. 全球整合、中国并购的趋势

3. 论并购式成长，并购的好处

4. 并购重组：一二级联动做投资的两个工具

5. 并购重组的基础知识：分类、概念体系和法律架构、上市公司并购法规体系

6. 非上市公司收购上市公司

7. 并购重组市场参与各方，各个玩家的利益诉求

8. 并购重组微笑曲线，谋划-五图共振

9. 上市公司并购重组的类型

10. 并购重组流程

11. 并购重组的团队构成

12. 并购重组的流程及商务谈判

13. 并购方案的核心要素——概览

10.资本的六大定义、九大特点、八项权益

模块二  企业并购重组之术、器

1. 合并：新设合并和吸收合并

2. 收购：收购股份、资产、敌意\善意收

3. 联盟

4. 杠杆收购\要约收购

5. 管理层收购

6. 私有化

7. 委托书收购（争夺投票权）换股

8. 债转股\股转债

9. 反收购：焦土战术、毒丸计划、白马骑士、冠珠售让、帕克曼防御……

10. 狙击－－绿邮勒索（Green Mail）

11. 分拆

12. 剥离

13. 合资

14. 资产置换

15. 交叉持股 

16. 链式控股

17.  员工持股 ESOP

18. 经理期权 ESO 

19. 股份回购

20. 破产重整

模块三：并购重组实际案例

l  中国中车收购中国北车（宝钢武钢）

l  宝能淋漓尽致杠杆融资收购万科（银行+保险+实业）

l  万科的并购之路，完成收购普洛斯 成为其单一最大持有者

l  赶超万科冲击 3000 亿 恒大的并购模式

l  融创的并购模式：青睐于志同道合、优势互补、合作共赢的企业

l  二级市场某皮包公司的被并购

l  台基收购润金文化引入尚世影业

l  九鼎投资并购中江地产