《企业并购重组与合作实务》课程大纲
模块一:企业的并购重组之路:并购与重组突破发展瓶颈:企业并购重组之道并购重组是什么?为什么?并购重组什么?怎么进行并购重组?
1. 中国经济的前世今生:计划经济的坚硬遗产+市场经济的商业乱世
2. 全球整合、中国并购的趋势
3. 论并购式成长,并购的好处
4. 并购重组:一二级联动做投资的两个工具
5. 并购重组的基础知识:分类、概念体系和法律架构、上市公司并购法规体系
6. 非上市公司收购上市公司
7. 并购重组市场参与各方,各个玩家的利益诉求
8. 并购重组微笑曲线,谋划-五图共振
9. 上市公司并购重组的类型
10. 并购重组流程
11. 并购重组的团队构成
12. 并购重组的流程及商务谈判
13. 并购方案的核心要素——概览
10.资本的六大定义、九大特点、八项权益
模块二 企业并购重组之术、器
1. 合并:新设合并和吸收合并
2. 收购:收购股份、资产、敌意\善意收
3. 联盟
4. 杠杆收购\要约收购
5. 管理层收购
6. 私有化
7. 委托书收购(争夺投票权)换股
8. 债转股\股转债
9. 反收购:焦土战术、毒丸计划、白马骑士、冠珠售让、帕克曼防御……
10. 狙击--绿邮勒索(Green Mail)
11. 分拆
12. 剥离
13. 合资
14. 资产置换
15. 交叉持股
16. 链式控股
17. 员工持股 ESOP
18. 经理期权 ESO
19. 股份回购
20. 破产重整
模块三:并购重组实际案例
l 中国中车收购中国北车(宝钢武钢)
l 宝能淋漓尽致杠杆融资收购万科(银行+保险+实业)
l 万科的并购之路,完成收购普洛斯 成为其单一最大持有者
l 赶超万科冲击 3000 亿 恒大的并购模式
l 融创的并购模式:青睐于志同道合、优势互补、合作共赢的企业
l 二级市场某皮包公司的被并购
l 台基收购润金文化引入尚世影业
l 九鼎投资并购中江地产
l 中融鑫并购奥马电器
l 和君商学并购汇冠股份
l 和君的 PIPE 投资和赋能式投资
l 我认识的一个做并购重组的高手。
授课老师
刘胜 政府、企业、个人、政经、金融和管理战略顾问,曾任中科招商基金投资总监、总助;
常驻地:北京
邀请老师授课:13911448898 谷老师