郑文生《企业资本运作与上市治理》

课程背景：

蜂拥而至的全球资本、密密麻麻的投资机会不断在中国涌现，在资本市场上赚得盆满钵溢的企业不在少数，利用资本运作完成跨越式发展的企业更是数不胜数，而资本市场上摸爬滚打遍体鳞伤的企业也不胜枚举，看似繁荣的资本市场实则暗波汹涌。

全球经济一体化的大环境对企业家提出了更高的要求，一个企业的公司治理机制是否健全、资本运作手段是否科学有效，已经成为决定企业生死存亡的关键问题。完善的公司治理结构、有效的资本运作手段不仅能提高公司的竞争力，而且对资本市场的稳定与发展产生直接的影响。

本课程的三大核心价值：

1、资本战略：能让参训企业家有一个资本运作全流程思维，系统性强，少走弯路；

2、案例教学：全过程案例教学，让不懂资本和金融的企业家也听懂“问题+解决方案”；

3、资源清单：在资本运作过程中，三大机构和PE如何进行整合，形成脑中一张图；

本课程是郑老师在近300家上市公司的咨询案例中提炼的一套资本战略方法论，是拟上市公司IPO全过程的资本运作流程，是每一个企业家给自己做好资本战略定位的必修课，课程中讲了资本战略和资本全生命期应该做和可通面临的事，应该对学员有一定借鉴作用。

课程收益：

■ 能快速了解资本运作全周期中的各种坑，让企业家正确理解IPO定位；

■ 对照自身企业的情况，快速制定自身的资本运作战略，推动高质量发展占菌种 ；

■ 明确企业资本运营过程中需注意的问题与风险，寻求最佳的解决方案；

课程时间：1-2天、6小时/天

课程对象：企业董事长、股东、企业接班人、企业总经理、副总经理、董秘

课程方式：专题演讲+案例剖析+现场点评+情景学习+工具操作+咨询实操

课程大纲

第一讲：资本运作全流程

1. IPO五个阶段：寻找自身的清晰定位

2. 班子共识：核心班子能力提升+战略定位拆解共识

案例讲解：电力企业IPO失败和终结

第二讲：IPO定位阶段：基因选择与排列组合

1. 资本运作的四步曲：融、投、管、退

1）融资全过程管理：前期激励+后劲实足

2）投资战略：优质项目的六个要素

3）投后管理：有能力生、没能力养

4）退出战略：投前和退出设计

2. 核心战队：加强班子整合和人才引进，让班子为融资提供加分

案例讲解：家具企业的前中后三阶段无赖

第三讲：IPO孵化阶段：战略三板斧和商业模式落地

1. 愿景：故事和题材如何设计？

2. 使命：如何让客户记住您的品牌符号？

3. 价值观：如何匹配战略实现的价值观？

4. 人才：盘点现有组织、支撑未来发展？

5. 组织：如何让组织在沉淀中发展？

6. KPI：战略地图，是一种将战略描述语言转化为易懂的战略描述图表

案例讲解：某连锁企业的IPO神速

第四讲：IPO前期阶段：战略沉淀与资本定位

1. 战略沉淀：竞争基因沉淀

2. 资本定位：如何设计和选择IPO版本、战略与路径

1）创业板上市板本选择

2）创板上市板本选择

3）中小板上市板本选择

4）主板上市板本选择

5）香港主板上市板本选择

6）纳斯达克上市板本选择

3、如何让故事题材有价值

案例讲解：某互联网企业规模小，如何快速上市，并获得发展

第五讲：成功IPO阶段：三大机构和资源整合

1. 资源整合过程中的沟和坎

2. 招股说明书的撰写

案例讲解：通讯企业IPO过程的难和痛

第六讲：IPO后期阶段：并购与可持续发展

1. 全程股权财富管理

2. 市值管理与经营

3. IPO后期的媒体公关

4. IPO后期的信息披露

5. IPO后期的政府关系经营和危机公关

案例讲解：某食品企业IPO后期的痛和苦

现场交流：现场学员的案例讨论与交流

1. 资本私董会：学员现场问题现场交流

2. 学员问题课间限时一对一交流和辅导