🕵️♂️ 织密“人、事、财、法”防护网——银行信贷风险全流程识别实战体系
信贷业务风险无处不在，如何构建从“入口”到“出口”的立体化防线？范文伟老师《银行信贷风险全流程识别》课程，为您提供一套“事前-事中-事后”与“行业-人力-运营-财务-法律”的二维风险识别矩阵。课程融合多年信贷风险评估实战案例，系统讲授“六证七查”客户资质审查法、现场走访“三区五点”核查法、财务真实性“四法”交叉检验法等硬核工具。通过深度拆解“人、事、财、法”四维风险，助您建立一套结构化、可复用的全流程风险洞察力，从客户选择、经营考察、财务验证到法律合规，精准排查各类风险隐患，为信贷业务的健康稳健开展保驾护航。
课程背景:
在信贷业务的开展过程中，风险如影随形、无处不在，稍不留神就容易掉到各种风险陷阱里面，轻则产生逾期、重则血本无归。所以在信贷业务中信贷风险的全流程识别至关重要、不可或缺。那在开展信贷业务的过程中存在哪些风险?又该如何识别出这些风险呢?
本课程综合多年的信贷风险评估实战案例，对信贷风险全流程风险点进行了梳理，通过要点归纳、方法总结、案例分享,全方位的识别、揭示信贷全流程风险,为信贷业务的顺利、健康开展点明风险、保驾护航。
课程收益:
- 掌握“六证七查”方法，有效识别客户主体资质风险:能通过工商、税务等官方信息，快速排查空壳公司、异常经营及潜在隐形负债。
- 学会现场走访与观察要点,评估企业经营与运营风险:掌握从办公室、生产到仓库的实地核查方法，判断企业真实生产状况与管理水平。
- 运用财务四法交叉检验,识别常见财务造假与数据真实性:能通过因素分析、关联指标对比等手段，发现收入虚增、负债隐瞒等财务风险
- 建立“人、事、财、法”四维风险识别框架,系统排查全流程风险:掌握从行业、人力资源、运营到财务、法律的关键风险点,形成结构化分析能力。
- 掌握贷后跟踪核心风险信号,及时预警与应对风险恶化:能识别资金挪用、指标异常、诉讼等贷后风险征兆，并采取相应跟进措施
课程时间:
2天，6小时/天
课程对象:
银行客户经理、银行风控人员、银行管理层、信贷公司销售及风控人员
课程方式:
课堂讲授+问题思考+小组讨论+点评及拆解+实战案例分享
课程工具:
企业授信评估模型
课程大纲
第一篇:风险的特征与来源
第一讲:风险特征一一本质属性与主要表现
导入/讨论:我们日常业务开展中讲到的“这笔信贷有风险”，那到底有什么样的“风险”呢?
- 风险三要素
- 风险因素
- 风险事件
- 风险损失
- 风险的特征
- 风险的必然性
- 风险的不确定性
- 风险的无规律性
- 风险因素与风险事件有潜在的因果关系
- 风险与收益成正比
第二讲:风险来源一一内外部成因与触发条件
导入/讨论:在信贷业务的开展过程中，常见的风险来源有哪些呢?
- 行业风险
- 宏观经济调控及产业政策导向
- 行业状况
- 行业周期性
- 市场集中度
- 行业壁垒
典型案例:行业风险在信贷业务风险评估中的影响，以房地产行业及某挖矿机生产企业为例
- 经营风险
- 市场变化、竞品情况
- 消费者购买力下降
- 产品供应不上或亏损
- 替代品的出现
- 技术/产品质量/服务/销售渠道等
典型案例:产品迭代
- 财务风险
- 经营管理不善
- 资金周转问题
- 资本结构、资产负债率、应收/应付/库存及现金流
- 对外投资融资等
- 法律风险
- 陷入合同陷阱
- 下游合同霸王条款
- 知识产权问题
- 偷逃税款等
- 人力资源风险
- 创始人风险
- 管理团队风险
- 核心骨干员工风险
第二篇:全流程风险识别
第一讲:事前识别一一预警信号与预防评估
风险二维识别:
- 横坐标:事前、事中、事后
- 纵坐标:行业、人力、运营、财务、法律
一、客户选择风险
- 主流企业VS潮流企业
- 经营体系
- 抗风险能力
- 市场波动
- 国有企业VS民营企业
- 资产雄厚与薄弱
- 流程规范与灵活性
- 管理规范性与财务透明度
- 决策链条与管理机制
二、客户主体资质风险
- 从手续“六证”看经营
- 工商营业执照
- 组织机构代码证
- 税务登记证
- 社会保险登记证
- 统计登记证
- 其他行业许可证
典型案例:信贷业务中某家具工厂未做熏蒸/热处理无法办理《植物检疫证书》而损失出口业务订单
- 从工商信息“七查”看企业主体风险
- 从成立时间与一般纳税人时间差异看是否异常经营
- 从注册地址、注册资本看是否是“空壳公司”
- 从法定表人与股东是否一致看企业经营风险
- 从企业参保人数与租赁合同登记看企业经营规范性
- 从股东信息变更看是否持续经营
- 从不良记录及纳税、行政处罚诉讼看财务实力与隐形负债
- 从质押登记信息、固定资产/股权冻结质押看资金情况
典型案例:信贷业务中识别客户下游大客户注册地为“居民楼单元房”的“空壳公司”
三、行业风险
- 看行业赛道 例如:地产、教育、虚拟货币等行业,政策倾斜的行业等
- 看行业的趋势:成长或饱和
- 看在行业中的角色:上游原料供应商、集成商、运营商/贸易商
- 看在行业位置:是一线品牌、二线后起之秀还是山寨厂商
第二讲:事中识别一一动态监控与及时干预
一、人力资源风险识别
- 观察老板
- 性格、为人、经历、嗜好、婚姻状态
- 老板是否有吸毒、包养情人、嗜赌成性等不良嗜好
- 老板是否存在通过转移/投资/奢侈消费等方式变公为私、鲸吞企业资产
- 老板在企业没有任何制约，拥有秘密公司，挂着大量与企业经营没有关系的头衔
- 观管理团队
- 股权结构、管理架构是否稳固
- 文化程度、年龄结构、开拓精神、行业经验
- 主要人员是否变动频繁，尤其是财务总监、会计和出纳
- 观公司核心销售、技术骨干的司龄及稳定性
- 观公司核心团队营销能力及研发水平
二、运营风险识别
- 看市场“八个维度”
- 市场竞争的激烈程度
- 产品优势
- 产品议价能力
- 市场营销能力
- 客户分散度
- 销售渠道
- 销售周期
- 销售成本
- 看企业“五个规模”
- 资产规模
- 业务规模
- 盈利规模
- 市场份额
- 人员产能规模
适当规模是保证企业生存发展的必要条件!
- 看产品“四个方面”
- 产品定位
- 产品优劣势:质量、价格、供货快慢
- 产品必要性:常用品、必需品、奢侈品
- 产品差异化与可替代性
- 走“三个区域”
- 办公室区域:是否整洁、工作秩序是否良好、员工是否繁忙
- 生产区域
- 生产是否井然有序、生产人员的精神面貌是否积极
- 生产技术与工艺是否落后
- 良率是否控制在行业范围内
- 开工率、生产连续性、停产情况
- 工资、水电费、场地租金等是否与产能、财务信息一致
- 仓库区域
- 物料、产成品是否井然有序
- 来料检验及出货检验是否操作规范、如实录入ERP
- 采购计划是否为订单驱动型采购
- 原材料价格波动情况
- 供应商集中度
- 采购量是否经常性供给过量或供给不足
- 入库时间久的成品、核心原材料是否较多
- 关注预付款、在途物资、原材料、半成品、成品的比例和关系
- 现场出入库车辆情况
- 防“三个过度”
- 过度扩张
- 过度融资
- 过度担保
三、财务风险识别
- 主要作假方式
- 会计记账方法变化频繁
- 多记销售收入、利润、资产
- 夸大应收账款、存货
- 资产重复计算，资产重新评估增值计入资本公积
- 低报负债，将短期借款转成其他应付款
- 少记成本、损失
- 关联企业较多、关联交易频繁
- 财务真实性识别“四法”
- 因素分析法
案例:信贷业务中通过虚假合同增加销售收入的案例 - 关联指标交叉检验法
案例:信贷业务中通过虚增应收账款以降低资产负债率案例 - 账实对照法
案例:信贷业务中通过做假账粉饰经营,但实物库存不匹配的案例 - 同行比较法
案例:信贷业务中某客户毛利率指标远低于同行的案例
- 因素分析法
- 常见财务风险
- 应收风险:欠款收不回，坏账风险高
- 信用风险:供应商不放账或大幅下滑
- 库存风险:库存动销慢、存货跌价
- 盈利风险:利润为负、经营持续亏损
- 投资风险:短融长投、投资失败
- 现金流风险:融资或造血能力低于投资/偿债或失血速度
四、法律风险识别
- 合同签订不严谨导致巨大的违约责任承担
- 下游客户强势，霸王条款无法更改
典型案例:信贷业务中客户下游京东销售合同里的代销与回购条款案例。 - 偷逃税款的风险
典型案例:信贷业务中某电商公司通过无票低价竞争隐藏风险的案例。
第三讲:事后识别一一复盘分析与改进机制
一、跟进或回访关注的风险点
- 资金使用用途及去向与约定不符
- 行业发生巨变
- 关乎企业经营的内外部环境政策发生大的变化
- 企业主要经营指标异常变化
- 老板或核心管理层变动
- 企业发生跨行业兼并收购或多元化投资
- 发生诉讼、税务、稽查、重大担保等事项
- 企业出现延迟支付工资、拖欠税金
- 企业在其他金融机构、合作单位逾期
二、押品价值波动
- 抵押的房产出现大幅跌价
- 抵押的股票价格跌破平仓线
- 抵押物的流动性出现问题或大幅贬值
- 担保人的资信发生大的变化
课程回顾与现场问题解答
授课老师
范文伟 金融贷款管理与清收策略专家——19年风控管理与逾期账款清收实战经验
常驻地：深圳
邀请老师授课：13911448898 谷老师
