徐京《企业上市战略规划与路径选择》
课程收获
- 对于中国及境外主要资本市场全面而系统的了解。
- 企业上市之前考虑什么？注意什么？如何进行战略规划？
- 企业上市前如何准备和进行资本运作？
- 企业上市的基本流程和操作实务。
适用范围：
- 董事长、ＣＥＯ、总裁、总监等企业经营者
- 副总裁、总经理、高级经理等企业高端人才
课程大纲：
第一部分：全面了解中国及世界资本市场一、中国证券市场（多层次资本市场）全景1、中国资本市场开放与企业上市潮
2、中国资本市场概况
- 主板、中小板市场概况及优选的企业
- 创业板市场概况及优选的企业
- 新三板、四板等场外市场概况及优选企业
- 所谓“转板”及相关政策
- 注册制时代是否来临？如何正确理解注册制？
二、中国企业境外上市路径选择
（1）中国境外上市的主选地区
（2）境外主要资本市场的准入条件及比较
第二部分：企业上市路径的战略考量和事前准备
一、上市之前企业首先考虑什么？
- 企业家论证是否一定上市？你适合上市么？
- 企业未来战略路径是否清晰？发展概念从何而来？
- 企业上市的关键人才是吸引还是培养？人才缺失缺失如何解决？
- 企业行业适合上哪个板块？在资本市场的受欢迎程度？
- 企业上市的各方面成本考量
- 如何进行商业模式的转变？
- 如何实施股权激励？
- 如何选择中介机构？
二、国内上市前改制流程和事前准备
（1）A股主板与创业板的上市要求
（2）企业上市前准备阶段要做什么？
（3）改制中的制度设计
- 股权激励制度设计
- 上市前的公司治理规范化设计
三、上市前的资本运作设计
（1）上市前通常采用的资本运作设计
（2）收购与反收购制度设计
（3）上市前私募融资和转增股本
- 关于私募股权投资
- 拟上市公司私募的工作流程
- 企业编制商业计划书的主要内容
- 如何选择投资机构
- 如何签定投资意向书
- 了解基金公司的运营机制
第三部分：企业上市基本流程和操作实务
一、企业主板、创业板上市主要要求及审核重点
（1）《证券法》对于IPO的规定
（2）企业上市条件解读
- 主体资格方面的审查
- 规范运行方面的审查
- 财务税务方面的审查
二、企业主板、创业板上市流程及重点问题
（1）发行上市辅导阶段基本流程图
（2）发行辅导阶段重要问题
三、企业成功挂牌新三板的具体操作及方法解读
（1）新三板挂牌条件详细解读、实际操作
（2）新三板挂牌交易制度解读、实际操作
（3）新三板挂牌的操作程序
（4）企业应当如何配合三家中介？
教学方式：
案例分析、主题演讲、互动讨论、情景模拟
