徐京《科创板上市及注册制实务》
课程收益：
- 全面了解中国及境外证券市场，对比明确科创板的特点；
- 了解企业上科创板之前考虑什么？注意什么？如何进行战略规划？
- 企业上科创板前如何准备和进行资本运作？
- 企业上科创板的基本流程和操作实务。
适用范围：
- 董事长、ＣＥＯ、总裁、总监等企业经营者
- 副总裁、总经理、高级经理等企业高端人才
课程大纲：
第一部分：资本市场全貌、科创板介绍及上市前准备一、中国证券市场（多层次资本市场）全景- 主板、中小板市场概况及优选的企业
- 创业板市场概况及优选的企业
- 新三板、四板等场外市场概况
二、中国企业境外上市路径选择
- 中国境外上市的主选地区
- 境外主要资本市场的准入条件及比较
三、中国最新的上市板块——科创板
- 科创板的定义、融资政策趋势
- 科创板的政策动态、推出背景及影响力
- 科创板对比其他版块的特点
四、科创板注册制解读
- 如何理解审核制？如何理解注册制？
- 企业上市由上交所审核、证监会注册
- 注册制的核心理念、实务操作
- 科创板上市委员会和科技创咨询委员会
- 注册制下的信息披露义务、法律责任
1.企业自我评估是否能上科创板
2.科创板重点关注企业的所属行业
3.关注企业基本面
4. 科创板的估值问题
企业未来战略路径是否清晰？发展概念从何而来？
企业上市的关键人才是吸引还是培养？人才缺失缺失如何解决？
1.企业上科创板的各方面成本考量
2.如何实施股权激励？
3.科创板的几种股权激励方式
4.科创板股权激励几个注意的问题
5.科创板股份的退出方式
6.如何选择中介机构？
第二部分：科创板上市条件解读和基本流程
一、科创板上市条件解读
- 科创板财务指标解读、常见法律问题分析
- 科创板主体（股改）、组织合规、内控
- 科创板的尽职调查和企业估值问题
- 上市公司分拆子公司上市
- 科创板公司治理问题
- 科创板对赌问题
- 科创板同股不同权及红筹架构
二、科创板上市审核程序和发行定价
- 科创板申请、受理、审核及上市委审议、报送
- 审核内容及审核方法（新注册制不代表不审核）
- 中止、终止审核及中止部分事项
- 特殊情况下的审核事项与异常情况处理
- IPO定价发行的核心要素、发行线性规则
三、科创板差异化交易机制安排
- 为何设立投资者门槛：注册制试行的特
- 放宽涨跌幅限制
- 盘后固定价格交易
- 融券交易机制
- 交易行为监督
四、科创板上市公司的持续监管及退市
- 科创板的信息披露
- 科创板股份减持
- 科创板的差异表决权及同股不同权
- 科创板报价机构责任
- 科创板的退市问题
教学方式：
案例分析、主题演讲、互动讨论、情景模拟
课程时间：
1-2天（穿插讨论、集中研讨）
