主讲：贾宏波
【课程背景】
当前经济与金融环境变化较快，信用风险管理的重要性愈发凸显，全流程风险管理（涵盖贷前，贷中与贷后）是信用风险管理的重要方法，因此，提升相关知识与技能对学员的工作大有裨益。
【课程收益】
介绍对公授信业务全流程的实践做法，提升相关业务条线员工的综合能力。
提示贷前，贷中，贷后工作的操作要点，增进相关业务条线员工对授信工作的深入理解并提高对信用风险的把控能力和管理能力，守护金融机构资产质量。
分享国内外金融机构日常信用风险管理的方法，扩展学员视野和思路。
【课程时间】0.5-2天（6小时/天）
【课程对象】商业银行资产业务/信贷业务/授信业务员工/其他相关员工均可
【课程大纲】
第一章对公信贷业务贷前调查与分析
1. 当前环境下做好商业银行对公授信业务的主要思考
2. 贷前调查，客户营销与理解客户：
l 客户准入需要考虑的问题：客户来源，客户准入，客户分层与选择客户
l 如何看大型企业与中小型企业：一般要点
l 贷前调查应该如何去做：前期准备，调查要点与注意事项
l 中小企业与大中型企业现场调查的差异
l 理解客户战略与关键控制人
l 客户策略与客户拜访
l 什么是控制力，客户的价值和银行的价值
l 分享：当前国内商业银行财务尽职调查与现场调查的主要项目与要求
l 其他分享
3. 行业分析与客户理解
l 了解宏观、行业等信息的途径和方法
l 行业分析的主要方法
l 理解行业周期，轻重资产与经营模式
l 行业分析的核心要点是什么
l 关注：财务数据体现行业的特点与经营模式
l 高风险行业的一般特点是什么
l 企业生命周期不同阶段的现金流呈现
l 分享：某国内金融机构如何做行业研究及其分工
l 分享：某国外金融机构如何做行业研究及其分工
l 其他分享
4. 如何识别企业/借款人的过度融资与过度扩张
5. 隐性负债和隐性债务的识别与处理
6. 理解交叉分析
l 交叉分析财务与经营数据
l 分享：某银行的交叉复核要求
l 其他分享
7. 进阶：
l 经营模式与信用风险
l 如何理解企业的假账现象
l 基本的查账方法
l 信用风险迹象的早期研判
8. 其他分享
第二章 如何进行信用分析
1. 如何做好信用分析
2. 管理报告，审计报告与合并报告：一般逻辑
3. 金融机构常用的财务与信用分析方法
4. 信用风险的指针，如何快速识别企业的偿债能力
5. 企业三张财务报表分析要点和重点项目介绍
l 资产负债表：重点科目与注意事项；资金来源与运用平衡
l 损益表：重点科目与注意事项；判断企业盈利的稳定性与收益质量
l 现金流量表：重点科目与注意事项；理解企业的现金流转
l 财务报告与主要项目之间的勾稽关系
l 其他分享
6. 现金流分析的进阶：如何从更高维度分析客户现金流及偿债能力
l EBIT与EBITDA
l 自由现金流与流动性分析
l 其他分享
7. 理解与阅读外部评级报告与研究报告
8. 如何进行财务预测：什么是一个好的财务预测及其一般要点
9. 虚假识别：
l 财务造假的一般方法与识别的一般逻辑
l 财务造假识别需要关注的财务比率异常
l 中国注册会计师协会与中国证监会关于识别企业欺诈风险的提示
l 其他要点
10. 分享：财务分析的几个层面
11. 进阶：美国大型商业银行的财务与信用分析
12. 其他分享
第三章 授信产品与方案
1. 如何做好授信：要点
2. 客户营销与客户授信方案：要点
3. 好客户不一定是好选择：如何判断客户的“好”与“坏”
4. 大型企业授信业务与民营企业授信的差异点
5. 对授信额度的理解：授信额度是不是越大越好
6. 授信产品的设计及其思考
l 商业银行主要的对公授信产品
l 从产品上与合同上控制风险
l 一些常见的低风险业务与产品
l 进阶：Covenants是什么，如何理解及其要点
7. 理解客户的第二还款来源与其他还款来源
8. 进阶：担保与保证的不同形式
9. 抵押的风险与高风险抵押类型
10. 保证人的担保能力思考与衡量
11. 母子公司，控股公司结构下的担保如何思考
12. 股权质押，母公司对子公司的控制力
13. 关联方如何看，如何识别，如何理解
14. 从客户的现有授信和融资结构看风险
15. 偿债能力与债务调整---还原负债水平
16. 进阶：
l 固定资产贷款与项目贷款
l 供应链融资
l 银团贷款
l 公司收购与并购贷款
l 其他
17. 其他分享
第四章 信贷调查报告撰写与审批
1. 如何撰写信贷调查报告：要点
2. 信贷调查报告的一般结构
3. 信贷调查报告各部分撰写的注意事项
4. 分享：什么是一份好的调查报告
5. 实例：一些常见的调查报告撰写问题
6. 授信审批的一般原则
7. 审查报告撰写的一般要点
8. 如何思考客户的风险和收益
l 进阶：授信业务中的压力测试
9. 发挥系统和流程的作用：实践工作分享
10. 其他分享
第五章 预警与贷后管理
1. 理解贷后管理
2. 贷后管理的主要工作及其模式
3. 客户策略调整与退出
4. 贷后检查
l 一般做法和要点
l 贷后检查报告的撰写
l 如何做好贷款检查
l 分享：国内银行业常见贷后管理与检查方法
l 分享：客户收益数据如何贯穿客户管理的全流程
l 分享：什么是贷后追踪及其做法
l 其他分享
5. 早期预警信号
l 内部预警，外部预警信号及其应对与处理
l 中小民营企业预警的常见信号何注意事项
l 分享：一些银行的贷后预警方法
l 其他分享
6. 不良管理与催收：一般要点
7. 其他分享
授课老师
贾宏波 金融行业风控和信用分析资深专家
常驻地：北京
邀请老师授课：13911448898 谷老师
